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来源：i国元证券
近日，国元证券成功助力安徽鑫科新材料股份有限公司（600255.SH，以下简称“鑫科材料”）在上海证券交易所簿记发行科技创新公司债券，同时为该企业提供利率期权，帮助其实现利率风险的有效管理。该项目采用“债券融资+风险管理”的综合服务方案，创下全国上市公司发债、科创债两大场景应用场外衍生品进行利率风险管理的双首单纪录。
鑫科材料成立于 1998年9月，总部位于安徽芜湖，是国家火炬计划重点高新技术企业，安徽省铜合金材料加工工程研究中心主要发起与产业依托单位。鑫科材料聚焦铜基新材料核心主业，专业从事铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的研发、生产与销售，主导产品含高精度铜带材、铜合金线材、光亮铜杆、特种电缆等，产品广泛应用于集成电路、消费电子、新能源汽车、新一代信息技术及5G等战略性新兴产业领域，其中 “新型镀锡铜带材”产品技术水平国内领先，打破了国外镀锡带生产技术垄断，在2022年度荣获工信部制造业单项冠军产品。
本次科创债发行由国元证券独家主承销。为保障发行工作顺利推进，发行人与主承销商国元证券紧密协作、高效联动，有序完成各项申报、发行等筹备工作。尽管近期债券市场环境复杂多变，在各方协调推进下，最终完成了首期债券无担保顺利发行，充分体现了资本市场对企业科技创新实力、核心资产质量及未来成长潜力的积极认可。本期债券的成功发行，也为企业持续突破关键核心技术、拓展高端应用场景提供了有力资金支持，并对区域产业链协同升级发挥了示范带动作用。
在当前债券市场利率波动加剧的背景下，企业发债普遍面临融资成本不确定性的挑战。国元证券创新运用场外衍生品，通过向该上市公司提供场外衍生品及配套利率风险管理服务，使债券利率风险在“企业—券商—衍生品市场”之间实现有效转移，增强了企业在波动环境下的融资信心与财务预算可控性，进一步丰富了科创企业直接融资的配套风险管理手段。
本次项目的顺利落地，得到了相关主管部门的悉心指导与大力支持，是金融工具创新服务实体经济的有益探索。未来，国元证券将持续践行金融服务实体经济的初心使命，积极响应监管部门关于提升直接融资能力、丰富风险管理工具供给的工作导向，充分发挥债券承销与衍生品业务的协同优势，持续打造“债券融资+风险管理”一体化综合服务模式，形成可复制、可推广的展业经验，为写好金融“五篇大文章”、服务现代化美好安徽建设贡献更大力量。
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责任编辑：郝欣煜
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